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A股(gu)換(huàn)(huan)手率(lv)、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成(cheng)交額五日均值月環(huan)比上(shang)行33.5%。

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3、农业农村部存栏(lan)数据显示，4月，我(wo)国能繁母(mu)猪存栏4038万头，较(jiao)上月基本持平。根据官方公布的数据，能繁(fan)母猪存栏自2024年12月(yue)起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短(duan)期来看，产(chan)能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列(lie)13日首波空袭(xi)中(zhong)丧生的伊朗(lang)最高领袖政(zheng)治(zhi)、军(jun)事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊(yi)朗国家电视台节目，讲述自己在废墟(xu)中被埋3小时生(sheng)还的经历(li)。他说，他(ta)清(qing)楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认(ren)，当下行(xing)情距离牛(niu)市(shi)启动(dong)仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注(zhu)基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震(zhen)荡(dang)市判断。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全(quan)产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持(chi)性政筴，例如(ru)1999年推齣(chū)“搞活資(zi)本市場六項(xiàng)(xiang)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推(tui)齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例(li)如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。