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1、2HFY25品牌羽绒服业务(wu)收入在高基数(shu)、暖冬、消费(fei)环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增(zeng)速，体(ti)现出公司品牌(pai)在羽(yu)绒服(fu)行业的影响力和销售韧性(xing)。分渠道看，直营/批发收入(ru)分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末(mo)，公司约31%的门店位于一二线城市，同比(bi)提升2.8ppt；同时公司关注战(zhan)略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入(ru)同(tong)增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务(wu)FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高(gao)增长体现出(chu)公司积极拓展高质量新客户(hu)，打(da)造订单快反(fan)能力(li)和拓展海外产(chan)能布局所(suo)带来(lai)的成效。

2、展望7月💓🧄👠，市场可能会呈现指数突破上行👘🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬👚👙。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平🤍🥻，资产荒趋势依然存在💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👜，7月科技风格占优的可能性较大。