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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一(yi)端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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1、行业方面，金融股的行情还(hai)没有(you)结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向(xiang)等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长期逻(luo)辑的公司更易凝聚(ju)共识以(yi)及具有(you)投资机(ji)会，而不具备长期逻辑的(de)公司(si)则鲜有(you)机(ji)会。

2、陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息(xi)板块普(pu)遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。