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风格层面🩲🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠💘，成长价值或相对均衡🍑🩳🤬。具体来说，第一，从历史来看👞，近十年7月市场风格相对均衡🥦🥬🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋🥾👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭🍇💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭😻😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🤍🍍。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升💋🥥👙，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥒🍈，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍊🍇🎒🤍，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份👠👿💌🥬，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、结合上(shang)述公式来看，2025年前五个月，居民(min)存款搬家至非银机构(gou)的规模(mo)约为6.2万(wan)亿，这一规模是2009年以来的最(zui)高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿，低(di)于2009年~2025年银(yin)行体系向非银机构投放8000亿左右的(de)均值。与之对比(bi)，2015年(nian)前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行体系投放规模(mo)约(yue)3.4万亿。

2、当前市场对于波(bo)动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。