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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩(ji)修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。