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众议院和参议院的共和党人还达成(cheng)了一项协议，修改联邦对州和地方税扣(kou)除的上限。这一(yi)上限将(jiang)维持在众议(yi)院法案设定的 4 万美元，但期限(xian)将限制为(wei) 5 年，而非 10 年。

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结合细分领域中观指标来看🍑🩳🥑👘，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👚👙🌽😠👝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🌽🩳🍏，DDR4价格季环比超150%👛💔🍈，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚💓、5月集成电路产量及出口量攀升😈🩱💗👛，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡💯👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💓🥝🍏。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧄🩳，运营商盈利有望保持稳健增长🩱🥻。伴随AI应用商业化加速落地👙🥾🍏🩱👛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥬，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👠。

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行(xing)业主要包括：1）装(zhuang)备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及(ji)相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行(xing)业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥕💗💟、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)💋🍑、大单净流入 (-1.60%)。

2、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈(ying)利快速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。