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🏮行业配置层面🍍🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍😠🍍，分别以25/3/20、25/6/12为界🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠💋🧄🍅💋，除我们自5月以来持续强调的军工👡🥬🥾、风电🩰💋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞🩱、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗。胜率方向🥭🥥，结合估值🍎🌽🥭💗💯、拥挤度位置🥑🍄🥿🥬，短期风格层面继续关注科技🍋🍏🍆🥦🥦，行业层面优选光模块/PCB😠👘👄🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💋🍉😈。

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2、结(jie)论：预计 2025 年下半年(nian)镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨(dun)之(zhi)间运行，反弹逢高空为主。