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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素(su)上(shang)，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特(te)原油的隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之(zhi)后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言(yan)仍保持在更高水平。

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1、国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线(xian)连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术(shu)储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方(fang)案，处于性(xing)能和(he)良率提升(sheng)阶段。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中(zhong)期(qi)依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质(zhi)新消费(fei)公司。