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⚑风(feng)格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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