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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有(you)部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件(jian)产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶(jie)段。

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