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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🥔，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🩳🍆🩱🥥，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍌🥻。

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从(cong)行(xing)业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨(zhang)概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电(dian)上涨(zhang)概率相对较高。会议(yi)后(hou)一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相对(dui)较高；会(hui)议后两周(zhou)，石(shi)油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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1、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥾👜🩲🩰，结构性改善还不是牛市级别🥕🥕🍌👝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🤬👡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👠。

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