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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司(si)目前有部分器件、模组(zu)产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语(yu)音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜(jing)，目前(qian)公司配合(he)不(bu)同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶段(duan)。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。