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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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► 结构上有亮点👝，AI产业链😠🍋、新消费与创新药🥕👝👅🥑，且多集中于港股🍋。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🥒💋👄，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🤍🍈💘，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征😈。这个阶段按照我们上文的论述👗，往往是盈利加速改善的🌽💌💗，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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新京報(bào)訊(xùn) 據(jù)中國(guó)鐵(tiě)路消息，7月1日，爲(wèi)期62天的2025年全國鐵路暑期(qi)運(yùn)輸(shū)將(jiāng)(jiang)啟(qǐ)動(dòng)。7月1日(ri)至8月31日，全國鐵路預(yù)(yu)計(jì)髮(fà)送旅客9.53億(yì)人次，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)5.8%，日均(jun)髮送旅客1537萬(wàn)人次(ci)。

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1、那么此时🥥，市场选择的共性特征💛🍈👠🥭👝，就是在那个时代盈利增速相对较高👘😈💛👜，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👞。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍇，成长性最好🍉，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😈🥕💗。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、尽管市场(chang)注意力正回到(dao)经济和基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以巴冲突的(de)影响中完全恢复。布(bu)伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没(mei)有看(kan)涨或看跌(die)的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押(ya)注原(yuan)油波动的溢价相对(dui)于股票而言(yan)仍保持在更高水平。