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🏮 后续如何演绎💘？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒👗🧅🥻🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄🍑💌👜，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥕😻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👝🍋，更多采取观望🤬💞、被动跟随策略👜，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇，7月中报业绩期👝🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡👿👜。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产(chan)量(liang)仍维持 9 万吨(dun)左右(you)低位，硅料企业整体(ti)仍处于亏损状态。硅业分会称，丰(feng)水期大(da)厂产能置换为主，不过(guo)另有新疆(jiang)硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定(ding)性。若(ruo)后续供应(ying)能够维持缩减，当前供需错配的(de)局面将有所缓和(he)，否则在需求走(zou)弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费(fei)上(shang)看，光伏抢装潮结束，6 月(yue)硅(gui)片排产尚可，但电池片和组(zu)件排产回落(luo)较快。5 月开始(shi)组件中标数据(ju)明显下滑，拉晶厂对硅料(liao)价格接受意愿(yuan)进一步降低，后续下半年终端需求走弱(ruo)将主导(dao)合约走势。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😈👿🥥。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👅👅💞，短期转口压力上升😻🍅🍈。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍈，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👘，但由于缺乏增量资金与基本面改善🩳，使得指数在震荡区间🍆👛🍉，而非市场预期的突破和主升。

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1、展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超(chao)预期改善；增速(su)相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的(de)领域。具体如下：

2、其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次交易的对象并不是(shi)传统意义(yi)上的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而(er)是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度(du)末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物支付4500万美元后(hou)，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁员95%，还(hai)剩8个人维持基本运(yun)营。交易之后(hou)，荣昌(chang)生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物(wu)拿(na)泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家(jia)美国壳公(gong)司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。