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2025-08-16 18:53:25 作者：秦虎峰

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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶(shi)普及等积极因素推动(dong)下实(shi)现估值重估(gu)。此外，南向资(zi)金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长(zhang)期处(chu)于“停滞”状(zhuang)态，多家银行后(hou)来“打退堂鼓”。数(shu)据显(xian)示，2023年初全面注(zhu)册制实施后，沪深交易所(suo)共受理(li)10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行撤回IPO申(shen)报(bao)，其中有多家称是基于“战略调(diao)整(zheng)”。

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如何看待今年(nian)上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展(zhan)朢(wàng)下半年，港股市場行情將(jiāng)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)(jing)理陳(chén)健(jian)瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理(li)田希矇(méng)(meng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資(zi)部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理(li)許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選(xuan)股票(piao)基金(jin)經理週思聰(cōng)(cong)、諾(nuò)安精選價(jià)(jia)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)投(tou)資機會。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍇🍉。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊🥥😡，主要受内外需求不足🥬、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥿、消费电子💗🍊🍄、运营商🍄、软件等；2）中游制造领域💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍😈🥬💯，如汽车👚、光伏🍉😈🍅、自动化设备等💖👞；3）消费服务领域👄🥒👝，如饮料乳品👗、农副产品💌、家电、家具🍒、饰品🥬💓👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅、燃气、电力、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑🥝。景气方面🍅💗💝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥭💖🍆、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👅🩲🥔🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏🧄🧄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💟🧄、小金属）、计算机等。

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