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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👢💞🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆🤬，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧡🥒🥑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😈🍈。A股面临的外部环境扰动降低👗👛👢🍋。

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上周👜🍄，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🍒。黄仁勋在股东大会上称🥕💗💖，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇👢。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果👚💋🥝，成为市值最高的公司。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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