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2025-08-16 07:43:21 作者：陈川雨

⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👗🍆，截止6月25日🥭，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👛😻，促消费相关政策延续发力🍒🥒🥾🥔，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电💋、汽车等大宗消费相关更新升级政策👛。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💯😡👘🤍👡，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥿👿，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👅👚👜🎒。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等(deng)維(wéi)度，7月份(fen)行業配(pei)寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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财联社6月(yue)29日讯（编辑若宇）近期，Meta、小米等巨头已推(tui)出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念(nian)股表现活跃，截至(zhi)周五收盘，已有部分(fen)PCB产(chan)品应用于AI眼镜领(ling)域的(de)中京电子走出8天5板，TWS智能(neng)眼镜(jing)方案已(yi)批(pi)量交付的好上(shang)好收获两连板。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🧅，净减持182亿元🥑😈，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元😠😠、创业板890亿元、科创板1070亿元💗🎒、北证15亿元🥔😻。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金(jin)融(rong)资产投资公司股权(quan)投资、科技(ji)企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融(rong)大(da)有可为，2035年银发经济(ji)规模有(you)望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大(da)布局。银(yin)行保险领域限制性措(cuo)施已基本取消，探索在(zai)更宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。

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欧美日韩精品SUV ，徃(wǎng)后去看(kan)🍋💟😡，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)👞，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日）🩰，或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)🎒🥒🍆。目(mu)前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看🌽。如菓(guǒ)(guo)通(tong)脹超預期上(shang)行(xing)💌👡💟，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)(chi)👚🍇🍋，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一(yi)步(bu)提陞(shēng)(sheng)👞😠🌽🥒，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行🍋。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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