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结合自上而下行业产能出清💘🍇🍍、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍈🥾🍋🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍑🩲、贵金属🍒👞🩳、小金属）🥾、计算机等重点行业。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍋，盈利有望触底回暖👘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤍😻🍌，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥝💋🥝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍄💋👘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥥🌽，4🎒、5月家具零售同比增速均超20%🍑🍍🍓，主要受益于国补政策提振💞，智能卫浴😡👢🥔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💝，盈利有望修复👞🥥🧅。但需要关注家电😈、家具出口在关税频繁调整💝、外需放缓之下或有承压🥭🤍，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍊🥔🍉，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥬💕；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💔🍒👿。

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高盛收购这些(xie)度假村时(shi)，主要受到希腊不断走强(qiang)的经(jing)济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价(jia)格(ge)的吸引。此外，希腊(la)许多酒(jiu)店为家族(zu)所有，如今正传到更愿意出售(shou)酒店的新一代手中。

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)(bian)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)突(tu)破。看(kan)好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金(jin)、稀土咊(hé)(he)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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1、事(shi)實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上半年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地(di)産等優(yōu)(you)質民(min)營(yíng)企(qi)業成功髮行(xing)債券實現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展(zhan)採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債(zhai)，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地産債券。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。