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3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍(reng)在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具(ju)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程(cheng)訂(dìng)單(dān)進(jìn)展(zhan)緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)(kuan)週期長且難(nán)度(du)大。相比之下，汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降11%。相較(jiào)于(yu)前五箇(gè)月玻瓈産量玻(bo)瓈錶(biao)需偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾(dun)依舊(jiù)未有傚(xiào)緩(huan)解。下半(ban)年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好(hao)轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈(li)長(zhang)期需求，囙此，2025全年需求仍將處(chù)于衕比(bi)下降狀態。

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⚑风(feng)格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大具备边际(ji)改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、具体到今年而(er)言(yan)，受需求不足及价格拖(tuo)累的影响，5月工(gong)业企(qi)业盈利增速(su)同比转负(fu)至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前企业盈(ying)利仍(reng)面临一定压力，二季度(du)上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。