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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍓💗，个股相对于指数而言更具表现空间🍄。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来😈🍋，各领域上市企业业绩表现出色💝💟🥾👗💌，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥾。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🩰🧅👿👛🍉，其后续表现更佳💝。因此，我们根据“高成交🍈😻、低波动”原则🥾🧡，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥿🍅👝💖。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👜，资金面整体宽松🩲。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍑🍒👞，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👛💛👡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💓🍄🍏🤍。央行继续通过逆回购🥑🥔🥭、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥒💕🥭🍓，主动呵护流动性的意愿较强🍅👙💔，资金利率低位波动😠，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💟🍇🥿，7月资金面有望继续维持宽松。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深(shen)水埗区志昂路）。上午8时20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲军营西门(men)接受安(an)检后(hou)入营参观(guan)，驻香港部队展(zhan)览中(zhong)心同时面向市民开放。

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1、由于(yu)每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業(ye)有一定的季(ji)節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅(fu)、主力净(jing)流入额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。