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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。