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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💖🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧅🥦🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🩲、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤍🥾、电网设备、工业金属💟🥿、啤酒等板块的轮动机会👚🎒👗🌽💔；而另一方面，资金脉冲加速🥬🌽🥾、股债息差性价比进一步降低后💝，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍇💕🥬👠🥾，短期风格层面继续关注科技🤍，行业层面优选光模块/PCB🥕🍈🍍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中枢较(jiao)一季度(du)明(ming)显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在(zai)地产消费(fei)偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能(neng)卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明(ming)显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要(yao)关注家电、家具出口在(zai)关税频繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业(ye)绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零(ling)售保(bao)持20%以上增速；文娱用品(pin)零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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潘基文：我坚信👙，即使在一个分裂的世界中👿👡，气候行动仍然可以成为共同语言💔💘🥒🧅。大气层不承认国界👛🧅👝💕，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一🥻🍇💔。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🧄🥾💟💞🥾。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍌🩰，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥑💗💋👡，有利于相关股票的表现。

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1、细分行业来看，1-5月盈(ying)利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工(gong)订(ding)单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业(ye)利(li)润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力(li)器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分(fen)别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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