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北美并购交易规模达到(dao)9700亿美元，同比增(zeng)长11%，但交易数(shu)量降(jiang)至(zhi)2009年以(yi)来的(de)最低水平。全球前10大(da)交易中，有5笔是在(zai)美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的(de)交易。科(ke)技行业占到该地区并购交易的(de)三分之一。尽管投资(zi)者对估值和关税风险日益谨(jin)慎，但赞助商(shang)退出和收购(gou)交易仍有所增加。

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近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)(guan)部門(mén)加大對(duì)退市公司的追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退(tui)了之”。去年超過(guò)(guo)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今年以(yi)來截至6月29日，有17傢退市公司已收到證監會行政處罸或行政處罸事先(xian)告知書(shū)，上市公司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避(bi)責罸難(nán)度加大。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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