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第三💗🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”💞🥥🥒，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四，市场交易和增量资金层面💯🧄👜，近期在以伊冲突缓和后👛😠😡😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇👚。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新👞🍊，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全(quan)消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目(mu)了然。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🤍🍎😠🤍🍍。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较(jiao)小，在会议后上涨概率相(xiang)对较高(gao)。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。