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第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新🩲🌽，最快于今年开始迎接客人💟🥝。当时希腊旅游业正蓬勃发展👄🍎👛🍍，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景💝，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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如今，隨(suí)着 2025 年(nian)上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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過(guò)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的(de)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值(zhi)得(de)關註。

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1、从2013年至2024年历史统(tong)计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议(yi)后上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

2、行业层面，展望7月份🍉🥔🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥕，工业企业盈利数据👠🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍉👙，半导体、光学光电子👞👚💛、消费电子🍎🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖，半导体周期复苏与国产替代加速💌💟，业绩有望改善💟🍍；2）中游制造领域🩲💝🩲，部分领域景气度有所回暖👞🍍🥝，中报盈利或有改善，如汽车👚💛🍎💛、光伏🍍💌、自动化设备等；3）消费服务领域💟💛，受益于扩消费政策提振💞🍈👗、电商平台大促👘💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌👡👜、农副产品👜💛🤬🥑🥿、家电💝🍌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙🍈🥻，中报业绩有望边际改善💔。