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6月重(zhong)要股东(dong)增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥥，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💖💗🧄，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍑👜👛，单5月同比转负至-9.1%🧅，前值3.0%🥾💓。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍄🤬😠。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👛👿，包括创新药🧅🍍、AI🥾👛👡💕、机器人🥦👠👄、半导体🍏🥭、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🥥🧅👘，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥭🍇，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🌽💔，政策🍓🍇、资本、产业更容易形成共振的效果🥝💞。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧅🎒，5月工业企业盈利同比增速转负💝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝🍊。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥻🍇、软件等💌👙🍓👠；2）中游制造领域😻🥔🧅🌽，部分领域景气度有所回暖🍈🍌，中报盈利或有改善，如汽车🥑🍄、光伏🥒🩰💔🎒、自动化设备等💗🥒；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍆🥔、家电、家具🌽、饰品👙🍈😻🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬👙，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💋🍉🍓💝😡。其中资源品板块原油👚🍑、多数工业金属价格上涨💛，中游制造领域工程机械销售放缓👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛，公用事业燃气价格上行👛。综合盈利😠👛、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）👙💝、医药生物（化学制药）😻💯、国防军工🧅🥭🍇🍇、有色金属（工业金属、贵金属🍓、小金属）💞、计算机等👜。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)(xu)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。