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具体来(lai)看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振(zhen)与出(chu)口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受(shou)益(yi)于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池产(chan)量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能(neng)化改(gai)造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设(she)备(bei)板块中期业(ye)绩有望延续较快(kuai)增长。

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1、美国一(yi)季(ji)度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正(zheng)对美联(lian)储9月的(de)降息预(yu)期，或(huo)增大(da)美元指(zhi)数、美债收(shou)益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

2、綜郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。