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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍒。会议前两周，化工🩰💗🍏、电力设备🥻💛👞、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🍌🥦、轻工、家电上涨概率相对较高👞。会议后一周👡🩲👄🩲，军工、农林牧渔🧄🍉、建材、环保上涨概率相对较高👠🍍；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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此外，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景。“依托大模型的代码自动生成能力💞👡🥻，只需输入一句自然语言指令，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码👡，实现下发、部署和任务执行。未来，我们希望即使是非专业人士，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务🎒。”沧渊研发团队负责人💞、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍🥿🥥。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🥒🥻🍆。出口有韧性🍈👜🍌，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效👙；房地产同比跌幅扩大🍉🥥💘，基建、制造业同比增速略有下降🍇。

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融资资金已经连续(xu)两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当(dang)前市场(chang)风险偏好整(zheng)体较高(gao)。截至2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资(zi)金或有望继(ji)续活跃(yue)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍒🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👿🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💔🥝；市场震荡上行🥦，ETF净赎回规模收窄😠👿💋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍💋👙。资金需求端🍇💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💓🩱🥒🥦🧄。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成(cheng)長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季(ji)度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。