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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于(yu)“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，新能源(yuan)車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長(zhang)，重卡(ka)受益于國(guó)四淘汰、新(xin)能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期(qi)業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛(sheng)，産能延續去(qu)化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求(qiu)持續(xu)釋(shì)放，工業(ye)機器人産量(liang)三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業(ye)率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👅🧅，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥔。有效落实好各类结构性货币政策工具👅🥝🥒，扎实做好金融“五篇大文章”🥔💟，加力支持科技创新👙💔、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👿🩱👝🧄，探索常态化的制度安排🥕💋😈，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍈，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍄👗，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍌，加大存量商品房和存量土地盘活力度👚🍆🍅👄🍏，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💔，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🩱。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍑👙，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💯。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍊👙，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥥💋😡，或增大美元指数🥭💌、美债收益率的波动👚🥒🥥🥿，从而构成对A股的阶段性扰动🍆。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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摩根大通的衍生品策略(lve)师（包括吴艾玛在内）在上(shang)周的一份报告中建议进(jin)行股票与石油的(de)混合交易，他们表示，若(ruo)中东紧张局势再度升级，原油(you)价(jia)格(ge)可能会上涨，而与此同时，由于利率(lv)可能(neng)在更长时间内(nei)保持高位，股市可能会下跌(die)。尽管这(zhe)两类资(zi)产近期(qi)的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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2、特朗普在周日凌晨通过其Truth Social平台发帖称：“今晚我(wo)们在参议院看到了伟大的胜利。今(jin)晚我为共和党感到非常自豪。”