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🏮行业配置层面🍏🍄🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🎒，善用赔率思维🩱🥑👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🩰，分别以25/3/20、25/6/12为界🩲🍄👢🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇🥿😻🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱💋👄👚、游戏已陆续兑现外🧅💛👙👘🩳，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👢、电网设备💯、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😻🍏；而另一方面🌽👅💯，资金脉冲加速🍊💘🤍🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🥒🍊🥔。胜率方向，结合估值🍉😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱🍉、国产算力链🩳🥭，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%🍑😈🥥，收于3892，收盘基差-0.76%💋；IH当月合约上涨1.89%👠🥻，收于2684.4，收盘基差-0.86%💝🍎🍄💔💟；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍇，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下💗🍅🌽👠🍏，汇率对货币政策的掣肘客观不强🍎😻😈🍉，但后续一旦出现美元反弹现象🍌🥭💌💓，央行如何表述值得更多关注。