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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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