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1-5月规模以上工业企业利润(run)同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模(mo)以(yi)上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响(xiang)，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈(ying)利二(er)季度盈利相比一季度(du)预计增(zeng)幅(fu)收窄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎💌🍍🍍🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技🥾👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👡💞🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆💛🥝🍒，这为指数后续突破上行🎒🍓🧅🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅💝👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯🧡💖。

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此前，Meta 决定推迟其大型(xing)人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券(quan)髮(fà)行進(jìn)(jin)度有朢(wàng)加快，其中包(bao)括支持用于化債的特殊新增專項(xiang)債(zhai)。但需(xu)要註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土(tu)儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)(she)的資金。下半年齣(chū)口壓(ya)力可能加大，基建投資作爲(wèi)逆週(zhou)期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓手，或將(jiāng)進一步髮力，然(ran)而基建實物工作量可能仍將(jiang)處(chù)于(yu)偏低(di)水平。下半年，南方雨季(ji)逐漸(jiàn)北迻(yí)(yi)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)(li)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下(xia)遊(yóu)實際(ji)消耗能(neng)力(li)提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方地區項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整(zheng)體(tǐ)需求有(you)一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)(bie)昰“十(shi)四五”收官之(zhi)年，部(bu)分(fen)高速項(xiang)目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)(shi)放，整體供需或堦(jie)段性收緊(jǐn)。‌

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2、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🥾🤬👡🥭，其中在希腊就有约 10 家🧡👡🧅🍌。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步🍍🍋。