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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧(lve)相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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由(you)此(ci)来看，仅在2024年(nian)5月一个月的时间里，贵州银行即有多个地区的分支(zhi)机构因操(cao)作管理等(deng)多方面存在问题，接连收到监管(guan)部门出(chu)具的行政处罚决(jue)定(ding)，累计罚款金额约220万元(yuan)。尽管这是贵州银行2024年(nian)一(yi)个月的罚单，但也(ye)可以从中看出贵州(zhou)银行在合规管理和内控体系上，或可能存在一定优化空间。

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展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥🍉🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾💓👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟。上半年🤍🥿💖🥿🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘😈👙🩱，我们称之为牛市阶段II👿🩰。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥬，7月科技风格占优的可能性较大💯💖💓🥕。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👛，集成电路出口4🍋🍒🥭🥦、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🌽🍌，半导体👛、光学光电子💟、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户👘💞🌽。

2、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）👅👝💌🍏；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。