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2、🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当(dang)下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。