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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、6月土地(di)成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交(jiao)面积月环(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价(jia)率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房(fang)成(cheng)交面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新(xin)开工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销售额、商品房(fang)销售面积累计同(tong)比降幅扩大(da)；房(fang)地产(chan)开发投资完成额累计同比降(jiang)幅扩大，房地产(chan)开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地(di)产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势(shi)，可能反应了这种(zhong)预期。