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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此(ci)次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理(li)解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平(ping)台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降(jiang)低成(cheng)本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募(mu)、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的状态。也就意味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效(xiao)应将会进一步强化，就(jiu)有可能会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增量(liang)资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的(de)加速上涨。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本(ben)周A股(gu)成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估(gu)值的抬升。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，債(zhài)(zhai)券(quan)型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年(nian)內分紅總(zong)額比例高達七成。其中，有3隻(zhi)債券型基金的年內分紅金額超(chao)10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)(he)定開(kāi)(kai)債髮(fà)(fa)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日，上述3隻基金的(de)年內分紅(hong)金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格(ge)可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。