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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智(zhi)能(neng)駕(jià)(jia)駛(shǐ)(shi)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資(zi)産(chǎn)“含權(quán)量”高，在(zai)整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比(bi)重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)，又昰反暎(yìng)時(shi)代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資(zi)本、産業(ye)更容(rong)易形成共振的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳💞🍆👄，有机硅抢出口成为主增量🥒。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🥝。其中DMC产量102.4万吨🍈，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨😠，同比下滑45.3%🥒👄🎒，测算工业硅用量约74.7万吨😡🍍；1-5月铝合金产量740.5万吨👛🥿🩱，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💛🥭，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥭👄，同比下滑8.55%。

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我们发现🥦，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中👚🍒🍓💋🥭，南向资金主要流入非银与可选消费😠😠；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💘🍏🥥；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥦💌。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上(shang)行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位😠🥔🥿🍆。”

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是(shi)市场突破上行(xing)的关键力量，目前市场上正在(zai)演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自(zi)主可控、军贸出海提速等。