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单因子表现来看🍉🥝🧄，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🤍👜、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍍🩱🩰、单季度ROA (-0.45%)🎒。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👘😠🩰💗。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍓，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍇👿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是(shi)由资(zi)金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征(zheng)，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。