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行业(ye)表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经(jing)济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合(he)以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商(shang)贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时🍍，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强👜🍇。

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对话中，主持人首先就当前数智金融如何与产业进行连接发起讨论，两位嘉宾围绕该问题进行了多维度交流。随后🍋，针对区域产业协同中的“数据孤岛”“风险共担难”等问题，主持人引导嘉宾展开深入探讨，双方结合行业现状分析了关键挑战与潜在路径🍊👚💟。最后，对话聚焦数智金融的国际合作、全球金融资源的优化配置和共享问题🥑🤬，嘉宾就未来发展趋势交换了看法。

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强逻辑，高景气👢！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具😻🍌。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体(ti)中(zhong)枢(shu)或缓慢(man)上行。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出(chu)海”配置以及外(wai)资“一(yi)站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人(ren)民币国(guo)际化进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的(de)重要因素(su)已发(fa)生变化，如(ru)美(mei)联储进入降息周期(qi)、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提(ti)供了有(you)力支撑。

2、最终6月指数先跌后涨👢🍆🍅，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👠，科创50指数下跌3.5%🥝👙👜🌽🩲。风格指数方面👢🩳👜，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍍👙🧄，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🧡，表现相对较好🍊。消费龙头跌幅较大。