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目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点,7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日,若未延期(qi),部分(fen)国家税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复,但是整(zheng)体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部环(huan)境扰(rao)动降低。
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1、一个大背(bei)景:国际局势变**织,全球主(zhu)要国家或进入(ru)军费高增(zeng)周期。以美国为例,其2026财年(nian)国防预算突破1万亿美元(约7.18万亿元人(ren)民(min)币),创历史新高。
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