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中信证券认为，对于银(yin)行的投资策略，资(zi)金面是长逻辑。公募新(xin)规的正向影响，叠(die)加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配(pei)空(kong)间仍存。

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陈健玮：影响(xiang)港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动(dong)、外部政策风(feng)险以及市(shi)场(chang)情绪波动，新经济和科技板块在行情火热(re)时容易出现超涨，若预期过高(gao)，可能面临(lin)业绩验证期的回调压力。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设💘、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保😠、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💔，推动行业格局的优化与高质量发展💟🥾。

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1、风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。具体而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期(qi)的平(ping)滑(hua)来捕(bu)捉(zhuo)指标变(bian)动(dong)情况，当短期平(ping)滑(hua)线大于长期平滑(hua)线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平(ping)滑线时，说明市场情绪正在拐头向下(xia)，对(dui)市场持(chi)中性态度。