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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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当前市场(chang)对于波(bo)动率和波(bo)动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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