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2025-08-16 18:02:36 作者：郭小暨

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市(shi)场向(xiang)上可(ke)能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进(jin)一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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港股。本周(zhou)以伊停火，美联储降息方面(mian)也传来利好，市场情绪修复，港股整体回(hui)暖。行业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜、铝价格大(da)涨，带动相关(guan)权益表现；受油价大跌拖累，能源业走(zou)弱。

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北京(jing)未来科学城的统计数据显示，中海储能等能源企业带动(dong)区域年产值超2400亿元。当中国储能技术走向沙特沙漠时，一条(tiao)以安全与长寿命为(wei)标志(zhi)的(de)能源变革之(zhi)路，正从昌平延伸至全球。

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1、匈牙利(li)外长彼(bi)得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示(shi)，美国(guo)**已(yi)取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建(jian)计划的制裁。

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2、具体来看，饮料乳(ru)品(pin)受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补(bu)贴，内(nei)需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚(gun)动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增(zeng)速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供(gong)给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外(wai)需放(fang)缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外(wai)受益于金价(jia)上涨(zhang)，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域(yu)增速有望改(gai)善。

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午夜神马，展望7月🤍💖🥑，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局💯🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善👚🧄，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技💓、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能🍏，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压💝💌🥾，但(dan)是预计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳👚💗💘，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较低💔🥑。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面👚🍍🩲，目前利率仍处于较(jiao)低水平💝💔🍍💖，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🍌🧡，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行🩳、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过💔💔，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看🥬🥔👅🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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