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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄🍎、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍌👿😈、各类主题机会活跃💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💓🌽👛🌽🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿👅💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👙🍏💗🥝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧡🍈😡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩰🥭🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍌👗🍑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💝🩰😡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍒。2020年7月突破后形成的牛市🩱🍑💔👘，是盈利很强的牛市💋👛👠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产业(ye)链继续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定币主题(ti)、国防军工是(shi)弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估(gu)是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄金、稀(xi)土和(he)国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往(wang)相较于4月政治局会(hui)议，7月政治(zhi)局会(hui)议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度(du)”。在当前出(chu)口、地产均面临挑(tiao)战的背景(jing)下，7月政治(zhi)局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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