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2、3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观(guan)预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下(xia)行，其斜(xie)率预计(ji)将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合(he)约多空博(bo)弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因(yin)素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月(yue)间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点(dian)空间。