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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签(qian)署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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对 Meta 而言，能否从合(he)适的人工智能公司吸引(yin)到合适(shi)的人才加入其人工智能项目(mu)，从而使公司在人工智(zhi)能竞赛中占据领(ling)先地位，将(jiang)是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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大势上，随着宏(hong)观经济和政策托底(di)，同时新(xin)动能持续显(xian)现、更多新的产(chan)业趋势逐渐形成，为市场提供更(geng)多结构性(xing)亮点，而增量资(zi)金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带来的短(duan)期战术性调整，恰是中期择(ze)机逢(feng)低(di)布局的机(ji)会(hui)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥒👜🍏，将推动互联网巨头盈利超预期🍒，叠加政策对自主创新的扶持🧅🥝👜💛，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💓👙👡🥦🩳。