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总台(tai)记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死(si)难者(zhe)之外，一方面(mian)是体现伊朗人民对美国和以色列(lie)侵略伊朗行径的(de)控(kong)诉，另一方(fang)面(mian)是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👛🍉💟，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🎒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥒🧄。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”💗💟，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍈👡👘，2014年推出新国九条😈🥔🥑。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👗、2019年推出科创板。

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1、背(bei)后(hou)原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩(ji)改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全A的(de)概率最高为(wei)70%。

2、（备注：数据截至6月29日19：00🍅👛🍅，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看💘🥥💝；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）