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1、宏(hong)观(guan)。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗(lang)普(pu)交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为(wei)特(te)朗普政策的影响在于三(san)方面(mian)，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国(guo)一年铜消耗(hao)大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的(de)LME铜持续去(qu)库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排(pai)除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险(xian)扩(kuo)散也意味(wei)着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产(chan)投资持续(xu)拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易(yi)的一部分(fen)。

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