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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💕🍎、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👡🤍👗🥿🌽，仍是配置机会。

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1、展(zhan)朢(wàng)后市，多方麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度(du)強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積(ji)極囙素。

2、目前来看，全(quan)球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响(xiang)进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。