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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑🤬🎒，分别以25/3/20💌💌👝🧡🥑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋😠👡🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🥒🩲。以月度-季度维度的轮动视角看🍈🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱🍅🎒，除我们自5月以来持续强调的军工💔🍍👡👛🍊、风电、游戏已陆续兑现外🍆💖👞，后续建议关注半导体💓、电池（固态电池主题）🥒、电网设备🤬😈🍓🥦、工业金属💋🍅、啤酒等板块的轮动机会💖🎒👘🥾；而另一方面，资金脉冲加速💯🍓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥾🧡🍆、拥挤度位置🩲👡，短期风格层面继续关注科技💞🥭，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍅💗🩳、小金属。

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